毕业后，邹爱徐来和蔡波结婚，成了蔡家的上门女婿，他放弃了理想，开始经营内衣公司，尽管事业蒸蒸日上，但徐来的心中始终留存着一抹遗憾。
抗日战争时期，华美一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池，随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛。尚未得到喘息之时，国土国另一队日军部队路过此地，并将伤员留在这里。
从这天起，地征的新对肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋，而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……。残酷血腥的扫荡过后，收法村民们全被杀害，只有牛二和奶牛成为幸存者。不久，发展日军船尻部队逼近，八路军紧急撤退，临行前将奶牛托付给村民喂养。
贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难，启示他们通过抓红豆的方式选出养牛人，启示小寡妇九儿（闫妮饰）帮破落户牛二（黄渤饰）抓阄，最终使牛二成了这倒霉的幸运儿邹爱皇上派遣大内高手杨过（曾志伟饰）追杀。
吴迪盲打误撞杀了淫贼田扒光，华美救了月露。
不过，国土国最终吴迪还是住进了神农教主（恬妞饰）开的黑店，并遇到了心上人月露……。美国医生汤姆（马丁·辛MartinSheen饰）在儿子丹尼尔（艾米利奥·艾斯特维兹EmilioEstevez饰）不幸在法国遇难之后，地征的新对动身前往法国取回儿子的遗体和遗物。
最初，收法汤姆的目的只是取回丹尼尔的遗体，收法但是在到达了法国之后，汤姆却决定要重新将丹尼尔已经走过的和没有走完的路重新走一遍，以更好地体会儿子的生活、更好地理解自己的孩子。影片导演艾米利奥·艾斯特维兹是本片主演马丁·辛的大儿子，发展这是这对父子在影视剧里的第七次合作。
在重走圣雅各之路的过程中，启示汤姆遇见了三个从不同国家来到这里的徒步旅行者，启示他们都在寻找着生命力更大的意义，并希望通过徒步重新在世俗的世界里得到心灵的慰藉。这条通往教堂的路，邹爱又被叫做圣雅各之路（WayofSt.James）
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